老基金遭赎回次新基金限购,中国证券网

来源:http://www.yeonsanspa.com 作者:必威财经 人气:78 发布时间:2019-09-21
摘要:基金稳赚不赔的神话,似已渐行渐远。 业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参

  

  基金稳赚不赔的神话,似已渐行渐远。

  业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。

  来自银河证券的数据显示,包括股票型、指数型、偏股型在内的205只开放式基金,上周份额净值无一上涨,最大周跌幅高达7.32%。其中,股票型基金的平均周跌幅为3.10%。与此相应的是,在经历了连续两周的下跌之后,两市A股总市值已蒸发了4万亿元。

  随着股市反弹,在股票型基金净值水涨船高,牛市中才出现的“限购令”再次在股票型基金中出现,相反,之前限购的部分货币基金则开始开门迎客,部分业绩不佳的老基金则遭到较大赎回压力。

  净值全线下跌

  次新股基限制大额申购

  受外围股市调整拖累,1月22日,A股一枝独秀的神话被打破,沪深股指当日大跌7%,近千只个股同日跌停。其后虽历经美联储紧急减息救市,周边市场反弹,但上证综指上周仍重挫了8.08%,仅次于1998年8月10日至14日一周8.11%的跌幅,创十年来最大周跌幅。

  2007年11月,证监会下发了《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》,要求基金公司保持资产规模扩张与管理能力相匹配,避免盲目扩张基金规模。在该政策背景下,一批规模较大的基金决定暂停申购。但随着行情变化,部分基金打开了申购,除了华夏基金副总经理王亚伟领衔的华夏策略基金外,股票基金主动限制申购的公告基本绝迹。

 

  与此同时,公募基金的应对答卷显然也无法令人乐观。据银河证券数据显示,包括股票型、指数型、偏股型在内的205只开放式基金,上周份额净值无一上涨,其最大周跌幅高达7.32%。31只封闭式基金中,仅基金丰合平盘报收;24只平衡型基金中,仅上投摩根双息平衡小幅上涨。保本型基金也不再“保本”,呈现全线下跌的态势。而在此轮牛市中日益边缘化的中短债基金品种,则成为上周净值唯一上涨的板块,平均周涨幅为0.07%。

  值得关注的是,近期不少股票基金公告限购。例如,兴业全球基金4月8日公告称,自即日起,暂停接受对兴业社会责任股票型证券投资基金的单笔金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过10万元(不含10万元)。对于“限购”的原因,兴业社会责任基金在公告中表示,是为了充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

  基金稳赚不赔的神话,似已渐行渐远。

  10只基金净值低于1元

  而上投摩根基金公司日前公告称,旗下中小盘股票基金定于4月20日起开始办理申购业务。此前,该基金已于2月23日开放了定投和赎回业务。据了解,本次开放申购不同于以往规则,上投摩根将对单个基金账户持有中小盘基金的金额进行限制,如申购或转入申请使单个基金账户持有本基金金额超过上一季度末本基金资产净值的5%,超过部分的申购或转入申请将不予确认。此举开创了业内对单个基金账户进行比例限额申购的先河,对此,上投摩根表示,主要是考虑保护原始持有人以及中小投资人利益的考虑。

  来自银河证券的数据显示,包括股票型、指数型、偏股型在内的205只开放式基金,上周份额净值无一上涨,最大周跌幅高达7.32%。其中,股票型基金的平均周跌幅为3.10%。

  如果把目光放大到2008年1月以来,数据同样不容乐观。晨星开放式基金业绩排行榜显示,截至1月25日,在179只股票型开放式基金中,今年以来仅37只出现净值上涨,其余142只均处于亏钱状态,该板块平均净值增长率为-1.705%,另有10只基金份额净值处于1元以下。这意味着对于大多数在2008年初进入市场的基民而言,亏钱是个正常状态。

  另外,中邮核心优选在短暂的开门之后又继续关上申购大门。暂停申购的基金,业绩一般都表现突出,如兴业社会责任、中邮核心优选等股票型基金今年以来净值增长都达到了四成以上。而正式运作仅3个月的上投中小盘,净值增长也超过了20%。

  在这些令人沮丧的数据背后,上证综合指数一周下挫了8.08%,跌幅创十年之最。经历了连续两周的下跌之后,两市A股总市值已蒸发了4万亿元。

  赚钱效应不再?

  老基金赎回压力大

  是牛市中的震荡整固,还是投资盛宴的谢幕?基金业的赚钱春天,是否已被这股调整寒流封冻?投资人在这个巨幅震荡的市场中又该何去何从?

  那么,在这似乎并不顺利的2008年,基金的赚钱效应真的不再了吗?

  业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。其实,当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。

  ⊙本报记者 郑焰 安仲文

  多数基金经理在2007年的四季报中,对后市表达了谨慎的态度。紧缩性货币政策与上市公司业绩增长放缓已成为行业共识。

  根据云南城投公告,包括嘉实、华安、华夏、鹏华在内的4家老牌基金公司参与了该基金定向增发。据统计,华安基金旗下4只开放式偏股型基金、嘉实基金旗下5只开放式偏股型基金、鹏华基金旗下2只开放式偏股型基金以及华夏基金旗下4只偏股型基金参与了上述定向增发。根据增发结果透漏的数据,截至4月14日,上述15只开放式偏股型基金中,遭遇净赎回的达到了12只,占比达到八成,总计净赎回达38.3亿份。另外3只偏股型基金为小幅净申购,共计净申购为4.3亿份。

  净值全线下跌

  “2008年市场波动将加大,市场整体估值水平的向下调整是不可避免的。考虑到本基金的规模,我们对未来的回报持谨慎看法。”博时主题行业表示。

  从各基金的申赎情况来看,虽然个别业绩靠前的偏股型基金遭遇了净赎回,但净赎回规模并不大。就目前的统计数据看来,整体上,偏股型基金的业绩好坏仍然是投资者对基金进行申赎的风向标。由于今年来股票型基金业绩差异巨大,不少基民希望通过换基提高投资收益也是部分老基金赎回压力加大的原因。

  在这个异常寒冷的2008年年初,投资人嗅到了越来越多的不安气息。

  华富基金投资研究部副总监沈雪峰在近期的媒体见面会中表示,与前期的行业普涨相比,基金业在2008年赚钱变得不容易,业绩或将出现分化。“与前期买入并持有的策略相比,在这大震荡的一年中,学会卖出(股票),保持收益,或将变得关键。”

  货币基金放松申购限制

  受外围股市调整拖累,1月22日,A股一枝独秀的神话被打破,沪深股指当日大跌7%,近千只个股同日跌停。其后虽历经美联储紧急减息救市,周边市场反弹,上证综指上周仍重挫了8.08%,仅次于1998年8月10日至14日一周8.11%的跌幅,创十年来最大周跌幅。

  管理人的这一态度,或也影响了广大投资者。在近期的2008年基金收益预期调查中,多数基民将预期设定在20%~50%。这与过去两年偏股型基金80%~100%间的平均收益,出现了显著下调。

  与股基相反的是,去年不少限购的货币基金则开始打开或者放松申购。如申万收益宝宣布取消500万申购额限制,华夏现金则将申购额度由5万元上调为20万元。

  与此同时,公募基金的应对答卷显然也无法令人乐观。据银河证券数据显示,包括股票型、指数型、偏股型在内的205只开放式基金,上周份额净值无一上涨,其最大周跌幅高达7.32%。31只封闭式基金中,仅基金丰合平盘报收;24只平衡型基金中,仅上投摩根双息平衡小幅上涨。保本型基金也不再“保本”,呈现全线下跌的态势。

  当然,并非所有人都不乐观。国投瑞银成长优选基金基金经理靳奕表示,回顾全球股市经历过多次大幅震荡,但最终都走出了短期困境而波动向上。靳奕管理的成长优选基金目前仍在集中申购期,他表示此次市场调整是“跌出来的投资机会”。

  分析人士指出,之所以目前市场上同时出现货币基金“松绑”而股票型基金限购的现象,主要与今年以来货币基金收益大幅下降,而股票型基金收益飙升直接相关。数据统计显示,货币基金一季度净值增长率仅为0.36%,股票型基金一季度平均上涨了23.46%。

  其中,被动跟踪大盘的指数型基金成为上周受伤最深的板块,平均周跌幅达5.45%;股票型基金的平均周跌幅为3.10%;而在此轮牛市中日益边缘化的中短债基金品种,则成为上周净值唯一上涨的板块,平均周涨幅为0.07%。

  (上海证券报供稿 记者 郑焰 安仲文)

  基金公司人士表示,去年股票型基金表现不佳,而低风险产品却享受了债券市场的盛宴,低风险基金的吸引力在2008年集体上涨,货币基金限额申购主要是为了防止大资金申购摊薄原持有人的收益。而今年的低风险产品的收益曲线相对平稳,基本上不存在太大的起伏,限制申购意义不大。

  事实上,银河证券数据显示,在所有纳入统计的312只公募基金中,仅9只上周净值出现小幅上涨。

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  本报记者 贾肖明

  今年以来基民多数亏钱

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  如果我们把目光放大到2008年以来,数据同样不容乐观。上证综指从5265点调整至4761.69点,仅最近两周,两市总市值已“缩水”近4万亿元,流通市值也减少了7328.7亿元。

  晨星开放式基金业绩排行榜显示,截至1月25日,在179只股票型开放式基金中,今年以来仅37只出现净值上涨,其余142只均处于亏钱状态,该板块平均净值增长率为-1.705%,另有10只基金份额净值处于1元以下。这意味着对于大多数在2008年初进入市场的基民而言,亏钱是个正常状态。

  这一结论不免令人沮丧,事实上,在过去的两年间,基金几已成为稳赚不赔的象征。“要赚钱,买基金”的热语犹在耳畔,偏股型基金去年108.11%平均增长率还难以忘怀。而市场转瞬间的风云突变,实在令人无法适从。

  仍有幸运儿

  当然,也有些优秀品种不负众望。晨星数据显示,富国天瑞强势今年以来的回报率为5.27%,华夏大盘精选为5.03%,华宝兴业多策略增长为3.54%,位列股票型开放式基金今年以来净值增长前三甲(截至1月25日)。值得注意的是,除华夏大盘精选外,股票型基金前十名的状元榜已全部换血。而华夏基金也在这一前20的业绩排行榜中,占了4席,成为上榜基金最多的公司。

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